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客戶服務

只為感受您的感受,為您提供專業的咨詢顧問服務,為您量身定制資產配置方案,滿足您的各類專業領域需求。

國商信聯與您同行,用心為您提供咨詢服務,讓您無后顧之憂。傾聽您所想,了解您所需,達成您所愿。

在您需要的時候,在您身邊,給您支持!

關于財富,真正懂您的、關懷您的,是國商信聯!



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1、擁有您專屬的咨詢顧問


2、會員風險偏好評估測試

風險偏好是影響您投資決策的重要因素之一。本測試旨在了解您的投資風險偏好,確定您的風險屬性。


3、財富需求初步分析

為了更好地了解會員的投資理財需求,確保達成您的理財目標,結合會員的投資屬性和現階段的理財概況進行初步分析。


4、財富需求分析

財富需求分析是用來幫助您明確財富需求及目標,以便幫助您定制專屬您的資產配置建議,成為您投資理財決策強有力的幫手。


5、資產配置報告

由相關金融從業資格認證的國際金融理財師(CFP)、注冊金融分析師(CFA)、國家高級理財規劃師為會員提供專業客戶、獨立、詳細、準確的資產配置報告。


6、持續改善財富狀況

由于市場情況變幻莫測,同時,鑒于您家庭狀況、金融參數的估計假設、社會經濟形勢等均發生變化,普信定期評估會員的投資目標及財務狀況,持續改善會員的財富狀況。


服務準則:

1、我們以專業的金融知識,為您提供合理化的資產配置建議,我們承諾職業的操守與態度是百分百的。

2、信聯信守:以您的利益為核心,絕不以產品為導向。

3、信聯恪守:盡職盡責,為您提供每一次咨詢服務,對每一類金融產品進行深度的了解和持續的跟進。

4、信聯堅守:長期與您保持直接地溝通與分享,并持續跟進,讓您能夠更深度更全面的了解行業產品。

5、信聯承諾:精心為您打造專屬于您的服務平臺,助您結識更多高凈值成功人士,為您提供更廣泛的商業機遇。


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國商信聯基于財富領域內的專業知識,

創造以客戶為中心的長效機制,提供以下服務:

1、對意向投資客戶基本情況進行信息咨詢(包括家庭基本信息、財務消費狀況、財務規劃等),并進行服務滿意度調查;

2、進行市場調研,根據市場行情與客戶財務現狀,出具可行性分析說明與盡職評估;

3、為客戶提供綜合咨詢服務,對客戶交易選擇揭示風險及出具專業性建議;

4、接受客戶委托從事投資行業知識普及與風險教育活動;

5、為客戶提供持續性服務,如疑難解答、增值服務、及時記錄并反饋客戶問題等;

6、優化客戶體驗,以客戶興趣為出發點,不定期舉辦客戶沙龍活動。

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